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综述:估值影响提振中国12月外储两连升 今年下降压力仍不大

2017-11-01 15:35:20编辑:鄢嫁人气:



路透上海1月7日 - 中国2018年12月末外汇储备实现两连升,不过全年仍减少672亿美元监管和分析人士指出,由于人民币兑美元CNY=CFXS当月升值超1%,估值和资产价格变化等因素为外储续升提供支持;随着中美谈判稳步推进,人民币贬值压力明显缓解,今年外储面临的减少压力并不大 分析人士并认为,美联储加息进入尾声,美元难以强势;而中国货币政策延续宽松基调,加上不断扩大对外金融开放力度,这些均会支持跨境资金流入中国金融市场,助力稳定外储规模不过中美谈判仍存变数,市场预期仍不稳,存在个别月份较大规模波动的可能 “资产价格重估有利于外汇储备增长此外12月人民币贬值压力明显减轻,总体对美元还有所升值,这也对外汇储备形成支撑,”交行金融研究中心首席金融分析师鄂永健称 tmsnrt.rs/2AuDIzu 中国央行周一公布,12月末中国外汇储备为3.073万亿美元,较11月末3.062万亿美元增110.15亿美元,为连续第二个月增加,且为11个月来最好表现 据路透测算,12月中国主要储备货币中的欧元、日圆和英镑兑美元分别升1.36%、3.56%和0.05%,而当月美指则下跌1.13%,且10年期美债利率显着下降,这些都会提升外储估值 假设中国外汇储备的币种构成与全球储备类似,那么12月由于汇率波动造成储备估值大约增加130亿美元,这意味着12月或因资金流出或者监管层维稳释放导致外储减少大概在20亿美元左右 而华泰证券宏观团队的测算则认为,12月外储估值因素正向影响在200亿美元以上,部分对冲了央行干预带来的储备损失 国家外汇管理局新闻发言人王春英在答记者问新闻稿中称,年末非美元货币相对美元汇率小幅上升,主要国家债券价格有所上涨,汇率折算和资产价格变化等因素综合作用,外汇储备规模小幅回升 tmsnrt.rs/2Rze06x 展望未来,她表示,中国经济发展拥有足够韧性和巨大潜力,经济长期向好的态势不会改变,有条件抵御外部冲击和市场波动,保持跨境资金流动总体平稳和外汇市场供求基本平衡国内外因素综合作用,中国外储规模有望保持总体稳定 2018年中国外储累计则减少672.37亿美元,降幅为2.2%;2017年外储则增加1,294.32亿美元;2016年外储减少3,198.45亿美元,降幅达9.6%,为连续两年下降,但较2015年5,126.56亿美元的减少额有所收窄 华泰证券认为,2018年外储出现下降,基本反映了去年一季度之后人民币兑美元持续存在较大的贬值压力、跨境资本流动总体呈现流出方向的现状 **今年外储下降压力不大** 新年伊始,中美谈判频现利好,而美联储今年加息接近尾声,美元指数难以强势虽然中国央行近期连续释出宽松举措,但人民币贬值压力并没有明显上升,且中美利差仍小幅走阔,除非中美贸易战再度紧张,外储规模料大概率波动中趋稳;随着中国不断加大对外金融开放力度,资金流入也可对冲部分资金流出 “中美贸易局势演变仍会对汇率和跨境资金流动造成波动,”交银金研中心鄂永健称 中美两国将在1月7日至8日在北京举行副部长级贸易谈判虽然各方对中美贸易谈判能否达成协议仍存疑,不过3月之前,人民币和外储规模料大体无虞 招商银行金融市场部首席外汇分析师李刘阳认为,虽然最终的协议尚未敲定,但只要双方继续在目前的氛围下保持沟通,汇率就不容易掀起波澜 中银国际金融研究所研究员王有鑫则预计,“2019年中国外储将基本稳定,在3万亿美元上下波动,不同月份将有升有降 他认为,随着人民币跨境结算的增加和贸易顺差的收窄,外储来源可能将继续减少但随着中国金融市场开放加大,境外机构和个人对人民币资产的需求增加,跨境资本流动将继续保持净流入态势,将对外储形成支撑  境外机构去年12月净增持了在中债登托管的债券827亿元至1.51万亿元人民币,结束此前连续两个月的减持,单月增持量并创下近半年高点,显示随着12月人民币兑美元延续升值及中美利差好转,境外机构重新加大了对中国债市的配置 tmsnrt.rs/2SBbSbJ 人民币兑美元去年12月延续11月的升值势头,不过2018年全年累计下跌5.15%中美长端利差当月扩大,据路透测算,中美10年期国债利差从12月上旬的低位反弹,从11月末的34个bp(基点)扩大至54个bp;1月至今中美利差延续较宽水平 最近中国央行接连出手放松货币政策,但由于中美利差整体持稳,“短期内外储企稳会部分对冲央行降准对人民币汇率的贬值影响,中长期人民币汇率大概率维持稳定,”华泰宏观团队认为,“而外储连续两个月转正,也给未来央行货币政策边际宽松创造了操作空间” 华泰预计今年人民币兑美元汇率贬破7.0概率较小,全年中枢在6.80附近 除此之外,央行数据并显示,以盎司计,12月末中国黄金储备时隔逾两年首次增加,当月增32万盎司至5,956万盎司;按美元计则为763.31亿美元, 
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